马鞍山市花山区城市发展投资集团有限责任公司（以下简称“花山区城投集团”）近期计划申报公司债券，现对债券相关承销服务项目进行公开招标，欢迎符合条件的证券公司积极参加投标。

一、项目概况

（一）项目名称：马鞍山市花山区城投集团公司2020年非公开发行公司债券项目；

（二）发行额度：不超过15亿元；

（三）期    限：5年或3+2年；

（四）发行计划：计划2020年6月前完成交易所审批，择期发行；

（五）招标方式：采用当面述标形式；

（六）承销方式：承销商余额包销，包销价格不得高于近三个月债券市场平均发行票面利率；

（七）参选要求：原则上只接受总部机构参与投标，分支机构需由总部提供的授权文件。本次比选接受2家及以上机构联席参选。

二、投标机构资格要求及服务内容

（一）资格要求:

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有公司债券发行所需的资质和能力；

4、 具有完成项目所必须的人员、设备和专业技术能力；

5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6、近三年内在债券承销活动中没有重大违法记录。

（二）服务内容:

投标机构全面负责花山区城投集团2020年公司债券项目工作，包括但不限于债券发行评级顾问、现场尽调、交易所报批、牵头承销、簿记以及发债后续管理等其他相关的工作。

三、述标材料

（一）证明文件:

1、投标机构的营业执照副本复印件；

2、投标机构的承销资质证明文件；

3、述标人身份证明材料。

（二）技术文件:

1、公司业绩。包括但不限于公司发展沿革、股东背景情况，2017-2020年度承销国内三大债券市场相关业绩情况，重点突出介绍2019-2020年度承销AA级地方平台公司的交易所私募公司债券的业绩（具体内容以表格形式体现，主要包括发行人全称、所在省份、发行人企业性质、是否为平台公司、债券简称及代码、获批额度、发行额度、实际承销额度、发行起始日、期限、票面利率、主体及债项评级、是否增信、是否联席承销）。

2、发行方案。包括但不限于发行工作计划、交易所审批情况、预测无担保发行承销情况。

3、发行团队。介绍发行团队成员结构，以往案例，沟通交易所经验等，介绍销售团队成员结构，展现承销能力及渠道。

4、承销费率。本次报价采用一次性打包费率，投标机构不得按照年化率报价，否则视为无效。

5、其他有利的加分补充材料。

上述所有述标材料加盖公章，密封装订，一式七份，由投标机构在述标现场拆封，不得提前泄露相关内容。同时投标机构不得提供虚假资料，否则我公司有权追求相关责任。

四、报名要求

1、报名方式：填写《关于参加马鞍山市花山区城市发展投资集团有限责任公司2020年非公开发行公司债券项目承销商比选的函》（见附件），以快递邮寄形式送达，快递封面标注投标公司名称。

2、截止时间：2020年5月11日17:30。过期将不再接收，请投标人自行把握好时间；

3、注意事项：考虑快递邮寄不稳定因素，请投标机构在发出快递后及时电话告知，否则出现丢件或其他状况导致我公司未收到报名资料，视同弃权。

五、联系方式

招标人：花山区城投集团公司

地  址：安徽省马鞍山市花山区江东大道1480号504室

联系人：耿中华、王芬

电  话：0555-2486255

手  机：18055528012、13721228817

 

马鞍山市花山区城市发展投资集团有限责任公司

2020年5月8日

附件-2020年非公开发行公司债券项目承销商比选函.docx